（Ｏ３＝井上富雄、伊東ミキオ、柳沢二三男）
（第１部）
01.（曲名不明）（伊東）
02.SMALL TOWN TALK（井上）
03.AFTER MIDNIGHT（柳沢）
04.LONG SUMMER NIGHT（井上）
05.ノー・ノー・ボーイ（柳沢）
06.虹の歌（井上）
07.（曲名不明）（伊東）
08.青い森（井上、伊東、柳沢）
（第２部）
09.（曲名不明・インスト曲）
10.（曲名不明）（柳沢二三男）
11.DIRTY WORK（井上）
12.ふるいの中（伊東）
13.BORN UNDER A BAD SIGN（柳沢）
14.（曲名不明）（伊東）
15.どしゃぶり（井上）
16.NOTHING FROM NOTHING（伊東）
（アンコール１）
17.I SHALL BE RELEASED（柳沢）
（アンコール２）
18.ロックンロール・フーチークー（伊東）
19.どしゃぶり（井上）
